Im hektischen Alltag von Sales-Teams, Unternehmensentwicklern und Marketingexperten gibt es eine Menge an Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Eine der grössten ist die effiziente Erstellung und Verwaltung von Angeboten. Ohne die richtige Lösung kann dieser Prozess zeitaufwendig und nervenaufreibend sein. Hier kommt ChiliDocs® ins Spiel – unsere neueste HubSpot-Integration, die speziell entwickelt wurde, um diesen Prozess zu optimieren.
Stell dir vor, du bist Vertriebsleiter und musst ein massgeschneidertes Angebot für einen wichtigen Kunden erstellen. Alle relevanten Informationen befinden sich bereits in deinem HubSpot CRM – von den Firmeninformationen über die Kontaktdetails bis hin zu den Deal-Daten. Doch anstatt diese Daten einfach exportieren und in ein ansprechendes Dokument einfügen zu können, musst du sie mühsam zusammensuchen und manuell in eine Vorlage übertragen. Dies kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern birgt auch das Risiko von Fehlern.
Mit ChiliDocs® bieten wir eine elegante Lösung für dieses Problem. ChiliDocs® ermöglicht es dir, Daten direkt aus deinem HubSpot CRM zu exportieren und sie nahtlos in eine Word-Vorlage zu integrieren. Das Tool funktioniert ähnlich wie der Seriendruck in MS Word: Du stattest dein Dokument mit den notwendigen Steuerzeichen aus und legst es im HubSpot-Dateimanager ab.
Sobald du einen Deal in HubSpot öffnest, findest du in der rechten Spalte die CRM-Card für ChiliDocs®. Mit einem Klick auf den «Create Quote»-Button öffnet sich ein Fenster, in dem du das gewünschte Template auswählen kannst. Innerhalb weniger Sekunden wird das Word-Dokument erstellt und du kannst es wie gewohnt weiterbearbeiten und speichern.
ChiliDocs® ist ab sofort im HubSpot Marketingplace gelistet und kann kinderleicht in deinem HubSpot-Profil installiert werden. Nach der Installation startet eine zweiwöchige kostenfreie Probephase und die Integration ChiliDocs® ist direkt für dich nutzbar.
Im HubSpot FileManager ist anschliessend ein neuer Ordner ersichtlich: «ChiliDocs®-Templates». Hier kannst du unlimitiert Vorlagen hochladen, um personalisierte Dokumente auf Knopfdruck zu kreieren. Was du dafür tun musst? Ein bestehendes Standarddokument, wie beispielsweise eine Offerte oder ein Vertrag, mit sogenannten Steuerelementen versehen. Diese Steuerelemente sorgen dafür, dass die jeweiligen Kontakt-, Kunden-, Unternehmens- und Dealinformationen direkt aus dem HubSpot CRM in die Vorlage implementiert werden. Nachdem du alles vorbereitet hast, kannst du dank ChiliDocs® Offerten und andere relevante Dokumente in Sekundenschnelle erstellen. Die erstellten Dokumente kannst du anschliessend als Word- oder PDF-Datei herunterladen.
ChiliDocs® revolutioniert den Angebotsprozess für Unternehmen, die HubSpot nutzen. Mit nur wenigen Klicks kannst du personalisierte und professionelle Offerten erstellen, ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren. Sag Lebewohl zu manuellen Eingaben und begrüsse eine neue Ära der Effizienz.
Das Beste daran: Um ChiliDocs® nutzen zu können, benötigst du lediglich ein HubSpot Portal mit mindestens einer Starter-Lizenz. Ausserdem ist eine MS Word-Version ab 2007 erforderlich. So kommst du kinderleicht und in kürzester Zeit zu personalisierten Dokumenten.