In HubSpot kann ich eine Firmenwährung definieren oder die Währung auf dem Deal steuern. Damit ich dies richtig im Worddokument anzeigen kann, ist ein kleiner Verweis notwendig.
In HubSpot kann die Währungseinstellung je nach Objekttyp unterschiedlich gehandhabt werden.
Standard-Währungseinstellungen in HubSpot
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In den Grundeinstellungen von HubSpot wird die Firmenwährung als primäre Währung festgelegt.
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Wenn ein Unternehmen nur mit einer einzigen Währung arbeitet, wird diese über das gesamte Portal hinweg in allen Währungsfeldern genutzt.
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Falls ein Unternehmen jedoch international tätig ist, kann in einem Deal eine spezifische Währung definiert werden, die von der Standardwährung abweicht.
Währungslogik in ChiliDocs®
In der ChiliDocs® Wordvorlage wird die Währung basierend auf dem Objekttyp automatisch bestimmt:
1. Währungseinstellung für Deals und Line Items
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Bei Deals und Line Items wird die Währung aus dem Feld
deal_currency_codedes zugehörigen Deals entnommen und entsprechend formatiert. -
Diese Logik stellt sicher, dass alle Beträge innerhalb eines Deals in der definierten Währung des Deals angezeigt werden.
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Beispiel für die Nutzung der Deal-Währung:
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[deal.amount(format:currency)] -
[deal.custom_property(format:currency)] -
[line_item.amount(format:currency)]
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2. Währungseinstellung für andere Objekte
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Bei allen anderen Objekten, wie Kontakt oder Unternehmen, wird die Standardwährung aus den Account Defaults (Grundeinstellungen > Währung) übernommen.
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Dies stellt sicher, dass Werte in diesen Objekten immer in der primären Firmenwährung dargestellt werden.
Wichtige Hinweise
Die Option format:currency funktioniert nur bei Eigenschaften, die entweder numerische Felder sind oder in HubSpot explizit als Währungsfelder definiert wurden.
Zusammenfassung
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Portalwährung nutzen: Wird automatisch übernommen, wenn keine spezifische Deal-Währung definiert ist.
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Deal-Währung nutzen: Wird für Deals und Line Items automatisch aus
deal_currency_codeübernommen.